Описание аниме: Перед Концом света рай появится в этом мире, и только волки будут знать дорогу к нему. Но волков истребили 200 лет назад? Нет, они есть. Они притворяются людьми. Мир обречён. За стенами городов снег засыпает руины и обломки военной техники. Кто воевал здесь и за что, и как случилось, что цивилизация прекратила своё развитие - никто уже не вспомнит. Города постепенно приходят в упадок, знания утрачиваются, люди не видят смысла в завтрашнем дне, поздно что-то менять. Или ещё не поздно? Четыре парня, которые на самом деле волки, и девочка, которая на самом деле Лунный цветок, идут через пустынные земли в поисках Рая. Рая, ни больше, ни меньше, а удастся ли им достич этой цели - кто знает? Путь далёк и нелёгок, противники, у которых свои виды на Лунный Цветок, могущественны, а время не ждёт. Огромная красная луна уже восходит над равнинами, возвещая близкий Конец света....
Волк Цумэ (Коготь) живёт среди людей, скрывая свою истинную форму. Шляясь по городу и управляя бандой малолетних преступников, он живёт за счёт грабежа аристократов. Но однажды он встречается с другим волком, Кибой (Клык), который не может простить Цумэ за то, что тот объединился с людьми. Двое волков устраивают дуэль, защищая свою честь, однако их бой прерывается из-за постороннего вмешательства, а Кибу подстреливает фанатичный охотник на волков, Quent, которого задерживает полиция...
Живые обои
